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刚刚过去的4月份电信行业到底经历了什么?

  C114讯 5月23日消息(特约作者 张运来)5月21日,三大基础公布了4月份的经营情况报告,三家情况有喜有忧。除了喜忧之外,大家关注到了电线万户的情况下,甚至出现了用户的净减少。因为这样的净减少是行业内的第一次,哪怕,曾经在出现移动用户总规模缩减的情况下,4G用户依然是正增长的。有人甚至用“黑天鹅”来形容这一事件。虽然我们无法判断是其主动挤水分夯实基础,还是因为友商的组团合作阻击奏效的结果,甚至是统计误差等原因导致的。上用《》的标题概括了运营商的经营对比结果。

  在同一天,网站公布了《》,通报了通信行业整体运行情况,整体来看行业运行平稳。不过通过各种数据对比分析,我们仍然能够得出一些令人深思,甚至未来将对行业发展产生深远影响的事件。现在我们一起了解一下刚刚过去的四月份电信行业到底经历了什么,以及这些事件对未来可能产生的影响。

  一、业务总量持续高涨而营收增速进一步收窄,监管层面的“放水养鱼”效应进一步显现

  工信部数据显示,四月份电信业务总量同比增长125%,电信业务收入同比增长4.5%;2018年1-3月,电信业务总量同比增长121.9%,电信业务收入同比增长5.1%;2018年1-2月,电信业务总量同比增长117%,电信业务收入同比增长4.9%。相关数据详见下表。随着电信业务总量的持续增长,同期业务收入增速却进一步放缓,量收剪刀差进一步扩大。通信行业“放水养鱼”支持其他经济业态,特别支持互联网等与通信行业直接关联的相关行业发展的力度越来越大。即便有监管形势短期难以变更的严厉管控,通信行业也应加大创新力度,通过向产业上下游延伸、异业渗透,以及搭建围绕自身核心优势的生态系统等多种方式,在扩大业务量的基础上,寻找新的营收增长点。如果放任量收剪刀差继续如此任意扩大,未来通信行业的营收将如何组织呢?行业的利润又如何保障?5G+NB建设的资金又该从何处落实呢?

  工信部公开的数据显示,1-4月份,三家基础电信企业流量总量同比增长209%,流量业务收入同比增长14.2%,占电信业务收入的比重达到46.1%,收入占收比较去年同期提高3.9个百分点,也即去年同期占比为42.2%。1-2月,三家基础电信企业流量总量同比增长186%,流量业务收入同比增长15.1%,占电信业务收入的比重达到45.9%。而2017年年末数据显示,流量业务收入在电信业务收入中占比从2016年的38.1%提高到43.5%,提升幅度为五点四个百分点。2月末,流量占收比较上年年末提升二点四个百分点,虽然3-4月份的流量占收比增幅有限,仅增长了0.2%,但是我们仍然有理由相信,随着各种不限量套餐的全面深入推广和语音业务和收入的持续萎缩,流量转型有望年内实现。另外,4月当月,户均流量(DOU)达到3.41GB,较3月份(DOU)提升123MB,较去年年末的户均流量(DOU)1.73GB,提升幅度接近翻番。2018年的时间尚未过半,但是大视频+大流量,以及不限量套餐深入推广的竞争形势,已经越来越清晰地反映这样的事实,就是谁掌握了流量分发的主动权,谁在通信行业的发展地位就越稳固。

  三、尚未出现天花板效应,移动用户规模继续走高,移动电线月末,三家基础电信企业的移动电线万户。而去年的数据显示,去年全年移动电线月份的净增用户总量接近去年全年总量的七成,而且月均净增用户超过去年月均净增的一倍还多。另外,1-4月份移动电线部/百人,较上年年末净增4.7部/百人。到2017年年底,我国移动电线部/百人。从这样的数据对比可以明显的看出,移动电话用户增速加快。只是在人口红利逐渐消失,人口自然增长率持续走低,而且经济形势尚未出现明显高速增长的情况下,我们该如何判定移动电话用户普及率的持续快速走高的事实呢?是经济不断向好后的多终端用户增长,还是二卡或者多卡用户的大量出现,甚至是水分的人为添加?当然,仅从现有的数据分析,我们无法判定具体的原因。但是我们还有一个更大的疑问,都说移动用户增长的天花板已经很近,那么这个天花板现在还有没有,未来何时能够触及呢?下半年,移动电话用户总量将会呈现怎么的增长态势呢?我们暂时无法给出结论,所以就拭目以待吧。

  今年年初以来,特别是三月份之后,监管层的强力管控措施不断推出,各种新政瞄准通信行业的软肋和痛点,重点推进以量促销模式,以最大限度提升用户的获得感。而且四月份是各种政策出台后的首月,行业内各企业,需要对新政策严加研判,据此推出并调整经营举措。不过,现在的数据已经说明,具体到每个用户身上,无论是否承认,大家的获得感是实实在在的提高了。(张运来为C114特约作者)